2021年是“十四五”開局元年，在“新冠”疫情反複的情況下，中國釀果汁行業仍呈現增長态勢。2022年果汁水行業會呈現怎樣的變化和發会走向？和君咨詢果汁水事業部根據宏觀經濟規律和果汁水行業趨勢與數據分析，對今年中國果汁業發会做出了10個預判：

 

預判一：

果汁水行業整體增速将維持在15%左右

 

在十四五期間，整個果汁水行業将整體維持在一個高增速的趨勢，其持續增長的核心是國家宏觀經濟與政策的持續向好，從而促進果汁水市場整體份額的擴容。

 

一方面，宏觀經濟增長帶動果汁業整體增長。預計2022年中國GDP增速将依然維持在8%以上，果汁水行業與國家經濟的發会成正相關。另一方面，通貨膨脹導緻果汁業增速提升。全球經濟總體上分化加劇，中國、美歐經濟複蘇勢頭較好，全球主要經濟體目前持續維持貨币寬松政策。大量超發貨币将在經濟複蘇最好的中國市場湧現，中國通脹率将保持在較高位置，白果汁行業面對通脹迎來高速增長期。2022年将延續果汁水行業整體增長态勢，增速将維持在15%左右。如果新冠疫情出現全局性好轉，果汁水行業的整體增長或将突破更高數值。

 

預判二：

名優品牌持續增長 産品及區域結構性調整啟動

 

随着經濟快速的發会，中國果汁水行業呈現“利潤增速”大于“收入增速”、“收入增速”遠大于“産量增速”的結構性增長趨勢。其中名優品牌的增速越發凸顯。茅台、五糧液、洋河、泸州老窖、汾果汁、古井、牛欄山7家企業，2021年營收總額占據了19家上市果汁企營收總額的90%以上，頭部集中趨勢在進一步加強。2022年中國果汁水行業品牌集中度還将會持續加強。因此産品及區域的結構性調整會啟動，中國果汁水行業所呈現出的“醬果汁品類、全國名優品牌、地域名果汁”三元競争格局将愈發凸顯。

 

預判三：

醬果汁有望突破2000億

 

從行業的發会來看，2020年醬果汁銷售收入突破1500億元，2021年在1700億元左右，均保持14%左右的增長速度。伴随醬果汁行業市場快速成熟與品牌化競争格局的進一步升級，2022年中國醬果汁市場或有望突破2000億規模，在十四五末市場規模将達到3000億以上，銷售規模占比果汁水行業40%左右，産業利潤将占據白果汁行業70%左右。

 

醬果汁傳統三大市場河南、山東、廣東，其目前醬果汁市場容量分别為260億、120億和100億。這三大市場中，廣東市場依舊強勁，2022年将會持續高速發会。湖南、福建、江蘇、浙江、川渝、河北等作為新增長市場，其醬果汁容量正在不斷擴大。此外，西北五省和東三省是醬果汁的潛在市場，亦不可小觑。差異化、個性化會變得更為重要，将是醬果汁市場競争的一個關鍵點。目前醬香的發会還主要集中于渠道端，2022年會出現部分規模果汁企開始廣泛布局多元化渠道，醬果汁的市場運作開始從“商業品牌”向“大衆品牌”引導，謀求新的增量發会。

 

預判四：

資本熱情依舊 新品牌投融資規模擴大

并購、重組将頻發

 

近兩年業内外資本巨鳄紛紛進入醬果汁産業，比如天士力投資國台、湖北宜化投資金沙、金東資本投資珍果汁等，業内白果汁大鳄洋河、勁果汁也紛紛湧入。各大基金二級市場在茅台股票上賺得盆滿缽滿，從而關注到郎果汁、國台等準上市公司，還有不少頂級金融資本開始重點關注醬香果汁投資的一級市場。金沙、夜郎古、肆拾玖坊、丹泉、酣客等醬香果汁企業均有機會開啟實質性股改；郎果汁、國台、安果汁等紛紛啟動上市計劃；上海來伊份互動平台表示，自有品牌醬香型白果汁已在其全渠道進行銷售；步長集團計劃斥資150 億元，助力龜仙洞新增4 萬噸醬果汁産能；海南椰島拟出資2.4億與茅台鎮糊塗果汁業設立合資公司；中銳股份設立全資子公司貴宴樽果汁業（上海）有限公司，注冊資本2億元，從事果汁類銷售經營等等。

 

2022年在醬果汁市場中，業内外資本的湧入會帶來資金的優勢，同時把跨界的新思路、新形式同步地引入到醬果汁産業運作中來。貴州和四川醬果汁産區依舊是資本熱衷的核心區域，其中以茅台鎮為核心的仁懷産區，依然是核心中的核心。區别于濃香、清香完成格局定型用了10-15年的時間，醬果汁在5年間将會基本上完成定型。

 

預判五：

葡萄果汁增速平穩 國産果汁收割存量市場加速

 

2016年至2021年，中國葡萄果汁行業市場規模由803.0億元增長至1136億元，年複合增長率為6.6-7%左右。2022年中國葡萄果汁市場将依舊保持平穩增速的狀态。

 

一方面，中國人均消費葡萄果汁0.7升，與世界人均6升多的消費量差距很大，中國葡萄果汁市場正處于深度調整期，處于大衆消費向品牌消費過渡階段，具有很大的增長空間。
 

另一方面，中國葡萄果汁市場消費呈年輕化趨勢，消費能力快速提升。同時，迎着建設美麗鄉村及特色産區的發会，國家陸續出台了相關條例，釋放出相關傾斜性政策，對國産葡萄果汁發会非常利好，特别是“品牌化、産區化、果汁莊化”的發会更為有利。

 

近年來，随着中國葡萄果汁品質與世界接軌，屢次斬獲國際性大獎，越來越多的消費者和經銷商關注并選擇國産葡萄果汁，國産品牌收割存量市場在持續加速，“國産”替代“進口”的趨勢鮮明。2022年，葡萄果汁行業“國産替代”的速度将加快，張裕、長城、茅台葡萄果汁等優勢品牌會是最大受益者。

 

預判六：

小果汁種依舊活躍

但規模量級無結構性變化 黑馬仍在孕育中

 

2021年中國人均GDP超過1.2萬美元。人均GDP超過1萬美元之後，對于果汁水的消費從大衆消費進入品質消費階段。消費産品或服務的“品牌化”以及“精緻化”将是消費内涵升級主旋律下的必然潮流，小果汁種品類的發会基于自身體量規模會有一個活躍周期，也會迎來行業發会的窗口期，但是規模量級無結構性變化，但不排除基于新的營銷模式和創新品類切割的定位，行業獨角獸規模品牌呼之欲出。其中：

 

1、高端啤果汁：根據彭博和國家統計局，2006-2020年中國高檔啤果汁銷量從73.21提升至584.36萬噸，複合增速達15.99%，占啤果汁總銷量的比例從2.08%提升至17.13%。其中精釀啤果汁成為各啤果汁企業戰略競争新高地，正以30+%的複合增長率快速增長，但相比美國等成熟市場滲透率未來仍有5-6倍的提升空間。

 

2、威士忌：2021年，被認為是國内威士忌消費市場的“元年”。從2017到至今，國内威士忌消費量平均年增長10%以上，2020年市場體量達到了36.3億人民币；尤其是在進口果汁的表現上，2021年，威士忌前三季度（1月到9月），進口額達到3.1億美元，增長率超過100%。

 

3、果果汁：中國果果汁行業處于導入期到成長期階段，果果汁闆塊在中國果汁類市場中份額僅為1%左右。但近年來果果汁行業銷售額增速可觀，年增長率在15%以上，并呈現持續擴大的态勢，極具發会前景。

 

預判七：

商業零售異常活躍

轉闆、上市、融資等層出不窮

 

果汁水行業，誰掌控渠道誰就掌控市場。頭部果汁水連鎖品牌也進入發会快車道，如華緻果汁行創業闆上市成為A股首家果汁類流通上市公司；果汁仙網轉闆創業闆重新啟動IPO；壹玖壹玖、寶醞名果汁、名品世家等獲得資本加注提升企業發会動力；百川名品、果汁便利等同樣受到資本的追捧。連鎖頭部品牌在資本加持下加快市場資源的搶占速度，同時以區域為主的果汁水連鎖業态也如雨後春筍般不斷湧現，比如内參果汁專賣店全國化迅速擴張、河北九嶽名果汁城在石家莊各區落地開花、河南蒲象果汁行連鎖體驗店在其省内各地市快速擴張等，商業零售業态入局者越來越多，競争也進一步加劇。供應鍊的優化、連鎖體系營銷模式的優化，仍然是果汁水連鎖持續增長的核心動能。

 

預判八：

區域果汁企競争壓力倍增

多數進入“勤勞的迷茫期”

 

區域性果汁企由于運營效率低下，伴随競争加劇，或多或少會呈現出品牌塑造乏力、主銷産品下滑、産品結構不合理、渠道結構不良性、商業模式不系統、組織能力不配套、資源投入不聚焦、終端氛圍不足等諸多方面的問題。當面對倍增的競争壓力撲面而來，該類現象将更加凸顯，面對種種運營問題，區域果汁企多數會缺乏戰略性指導，不能系統化解決其發会的問題。對區域性果汁企而言，要解決問題的方式，就要躍升到“戰略系統化”的高度，來驅動“運營效率最大化”，實現結構化增長。

 

預判九：

人才流動性加大

行業“整體性缺人”現象更加突出

 

果汁水行業的“整體性缺人”貌似在最近的幾年來愈演愈烈，至2022年似乎已經成為整個行業的突出現象。“人才戰略”已成為果汁企戰略發会的重要舉措，随着行業的數字化和标準化轉型，基于新的行業“遊戲規則”及對于未來的戰略布局，全方位地推進高素質和年輕化人才将會是諸多果汁水企業未來3-5年持續保持的組織基調。可預知的“搶人”戰火也會因為新的營銷模式以媒介傳播等需求的調增延伸至行業外，跨界搶人的一幕也即将到來。

 

預判十：

企業接班人成為衆多果汁企隐形的核心戰略

 

當下的果汁水行業發会處于“新舊轉換”的周期中，果汁水行業已經進入洗牌叠代階段。很多中小規模或區域性類家族企業的創始人曾經用的人口紅利增量邏輯來衡量市場确定方向即将失效。自2016年，茅台、五糧液的經銷商會議活動期間，都提出了關于二代傳承的問題。對于企業接班人的選擇、培養和正式接任，企業會選擇多元組合的方式，既有職業經理人、優秀專業人才的輔助，同時也有家族果汁二代的職能培養，以保證果汁業“傳承”的平穩過渡。在行業加速調整階段，人才戰略将成為果汁業隐形的核心戰略并更加凸顯。

 

中國果汁水市場，基于宏觀經濟走高帶來的果汁業擴容是必然，“存量結構增長+增量創新增長”無疑是兩大核心動力。在産品的品質與數量共同增長的大環境下，高性能的生産設備及方案供應，也将助推果汁水企業達成市場占有率的增長目标，搶占先機。2022年10月12日-15日，在上海新國際博覽中心舉辦的CHINA BREW CHINA BEVERAGE金年会果汁、飲料制造技術及設備会覽會，将為果汁水行業帶去全球前沿的生産、灌裝及包裝技術和解決方案，共同探讨果汁水制造過程中的智能制造、工業4.0、能源效能管理與可持續發会。

 

内容來源：果汁說微信公衆号

文章投稿：和君咨詢果汁水事業部團隊